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Groupe du secteur parapétrolier

Accompagnement de la DRH dans la structuration d’une augmentation de capital réservée aux salariés.

Ecouter

Dans le cadre de son Plan d’Epargne Groupe, ce groupe du CAC 40 souhaite présenter à ses salariés une nouvelle opération d’augmentation de capital, ce qui n’a pas été fait depuis 3 ans.

Entendre

La DRH souhaite que cette opération réponde aux meilleurs standards du marché. Elle a donc besoin, en accord avec la Direction Financière, d’un conseil extérieur expert de ces opérations, afin que celui-ci, compte tenu de la veille permanente qu’il exerce sur le marché, apporte la certitude que cette opération bénéficiera des techniques les plus récentes.

Réalisé ensemble

  • assistance, vérification et validation des propositions de structuration financière émises par la banque,
  • identification auprès de la banque des paramètres économiques et financiers utilisés dans chaque formule et pour chaque pays, de façon à déterminer les moteurs de performance (multiple et/ou rendement annuel minimum),
  • relecture et analyse critique de la documentation des opérations, proposition de modifications éventuelles et négociation de la documentation en liaison avec le cabinet conseil juridique de l’opération,
  • coordination de la documentation juridique avec le dossier de demande de visa à l’AMF et la communication aux salariés,
  • organisation de l’appel d’offre nécessaire pour l’achat d’options d’achat (calls), depuis la rédaction du cahier des charges jusqu’au dépouillement des offres.